尼华罗副使离奇暴毙，通过调查之后，发现他在生前身中剧毒，致使神志不清，疑似是有人故意为之。尽管帝旭及时封锁消息，可若幕后主谋事先走漏，恐怕尼华罗定会大做文章，发兵讨伐。
现如今，大徵国步艰难且四面楚歌，早已经不起战乱。考虑到鲛珠粉所剩无几，方鉴明向帝旭奏请前往越州寻找琅嬛，又难以保证会安然返回天启，于是专门将近些年整合的谍报，以及雷州各部的弱点，全都放进红木锦盒上交，叮嘱帝旭可将此物当作筹码谈判。
帝旭深知方鉴明这一去，恐怕要成了天人永别，尽管三番四次游说，依旧是无法改变方鉴明的决定。因为在方鉴明看来，既然当初收留了海市，传授对方立身处事的道理，便不该再重蹈自己的后路，那种“享天下之利，任天下之患”的责任太苦，他于心不忍。
正是因为方鉴明对帝旭的付托之重，更当以死济之，躲在屏风后面的方海市，彻底哭成了泪人。帝旭佯装迫于无奈答应，直至方鉴明离开后没多久，方海市这才走了出来，决意明日启程出发越州，愿为大徵平息这场风波，为师父取得救命良药。
在此期间，帝旭吩咐李御医在汤药里动了手脚，确保方鉴明陷入昏睡，并且准备好接送琅嬛的车辇队伍，包括方海市用于调度暗卫和人马的手谕。方海市为避免再生差错，希望帝旭派人假扮她在凤梧宫养伤，也恳请帝旭答应要保护好琅嬛不受任何伤害。
当天晚上，方海市来到昭明宫探望师父，看着他憔悴虚弱的模样，心犹如刀割般疼。曾经总以为自己是被舍弃的人，时至今日才发现师父在私下里做了太多事，也受了太多委屈，所以这次方海市不再迟疑，换作她来守护师父。
待一切打点妥善，方海市吻别师父，旋即换上男儿装束连夜出城。反观季昶在府内焦虑不安，反复确认西南诸部以及方海市的动向，稍微落下心头大石。远在黄泉关的汤乾自接到圣旨，当即命令符义和张承谦率领五万兵马赶回天启，季昶甚是得意，坐等兵马收入囊中。
侍女不慎将安胎药打翻，岂料这汤药里有毒，花草受浸而枯萎。穆德庆连忙向帝旭汇报此事，虽说是查遍各个环节，却没有发现任何纰漏。帝旭大为怒火，下令让穆德庆将缇兰秘密转移金城宫，不由感到心力交瘁，于是来到方鉴明床前倾诉。
本以为他们当年谋划种种，已是排除万难，稳定局势，没想到仍是山雨欲来风满楼，不仅是尼华罗大战一触即发，甚至还有人想要害死缇兰和孩子。自从方鉴明沉睡不醒，方海市也离开天启，此刻下落未知，这偌大的皇宫仅剩帝旭一人，既盼望着琅嬛平安归来，又担心方鉴明醒来知道实情，恐怕要与自己翻脸。
而在另一边，方海市长途跋涉抵达越州海上，以手掌印记唤来琅嬛，让她看到自己的记忆，过往经历变成画面闪过。琅嬛深受感动，答应会跟方海市一同返回天启，即便此番路程凶险，都中不必海里自由，可为了方海市，依然愿意以一己之力平息战乱。
索兰以注辇使臣的身份来到大徵，亲自入宫面圣，一是为了赔罪，二则表明态度，倘若当真查清事情原委，确认蒲由马有罪，绝不会纵容包庇，而是希望帝旭按律处罚。原本索兰思念王姐，恳请能与缇兰相见叙旧，帝旭认为索兰初到天启，应先到处逛逛，再行拜会之事。
到了夜里，帝旭主动讲起今日召见索兰，也因为缇兰思乡心切，所以询问她的想法。缇兰表示自己虽思念亲人，可并无打算去见对方，主要是眼下形势不同，避免节外生枝。况且近几日缇兰明显发现帝旭心事很重，也就不愿再令他为难。
一伙人贸然拜访叶大娘，自称是奉了帝旭之命，当场宣读圣旨，迎她回都中颐养天年，与斛珠夫人团聚。负责保护叶大娘的暗卫小郭察觉到不对劲，于是便给霁风馆传递消息。此时方鉴明梦见害死成为自己的柏溪，心甘情愿而死，瞬间从梦中惊醒。
由于方海市已请到龙尾神，哨子专程前去接应，顺便留给方鉴明字条，告知叶大娘的处境。方鉴明得知后，立马跑去找帝旭兴师问罪，指责他用叶大娘的性命要挟方海市去越州。可当方鉴明看到帝旭面露疑惑，立马恍然大悟，便知是有人假传圣旨。
